Hedging Strategies: Strategie di Copertura

Hedging Strategies: Strategie di Copertura è il modulo di QTLab dedicato alla difesa del portafoglio, quattordicesima edizione del Trading Camp. Cinque giornate per imparare a gestire il rischio quando il mercato scende, invece di reagire d'istinto.

Cosa si studia in Hedging Strategies: Strategie di Copertura

Il punto di partenza è una domanda concreta: davanti a un ribasso conviene vendere tutto o comprare ancora? Il percorso risponde spostando l'attenzione sul controllo del rischio, che si esercita su più livelli: il dimensionamento della posizione, la gestione della posizione con stop loss, i sistemi di equity control che accendono o spengono una strategia, la composizione del portafoglio e infine le strategie di copertura vere e proprie. Sono queste ultime a occupare le cinque giornate: servono a compensare le perdite registrate su un portafoglio già investito.

Che cos'è una copertura, in breve

Una copertura è una posizione costruita perché salga quando il portafoglio principale scende. Non serve a fare il massimo: serve ad attutire i mesi brutti. Ha un prezzo, sempre, perché protegge di sotto e taglia qualcosa di sopra, oppure costa un premio da pagare. Fatta male, può perfino peggiorare il quadro. Può essere costruita con diversi strumenti, ma il corso non entra nel dettaglio: si concentra sulla logica. Non specifica nemmeno il programma giorno per giorno, il formato o la presenza di registrazioni.

Per chi è pensato e per chi no

Serve a trader e investitori che hanno già posizioni aperte e vogliono un metodo per difenderle. Chi ha già un sistema di copertura e vuole affinarlo troverà spunti utili. Chi muove i primi passi sui mercati troverà diversi passaggi dati per scontati e farebbe meglio a partire da un percorso base. Non è un corso di previsione: qui non si insegna a indovinare la direzione del mercato, ma a contenerne gli effetti. Chi cerca un metodo per prevedere i crolli resterà insoddisfatto: qui si parla di protezione, non di anticipazione. Prima di iscriversi conviene farsi mostrare i risultati storici delle coperture, comprese le annate in cui sono costate più del danno che hanno evitato, e sapere quanto capitale serve. L'impostazione è quantitativa, quindi chi cerca un approccio discrezionale o una semplice introduzione ai derivati resterà deluso.

Domande frequenti su Hedging Strategies: Strategie di Copertura

Quante giornate dura il percorso?

Cinque giornate, come indicato dal formatore per questa edizione del Trading Camp.

A chi non è adatto?

A chi non ha ancora un portafoglio o un sistema di trading attivo: senza posizioni da proteggere, il corso perde gran parte del suo senso.

Cosa serve per seguirlo?

Una conoscenza di base di derivati e correlazioni, perché il taglio è operativo e dà per scontati diversi concetti.

Quanto costa

Il listino di QTLab è alto, come per i percorsi avanzati del settore; qui il corso si prende a una quota ridotta, con lo sconto già applicato al prezzo esposto. Video, documenti ed esercizi si ricevono subito dopo il pagamento. L'accesso è immediato e i materiali restano disponibili. Chi cerca altri approcci operativi può guardare Seasonal Portfolio o l'intera area dei corsi di Marketing.