Diventare Consulente Finanziario

Diventare Consulente Finanziario è il percorso di Esset Studio su come si imposta il mestiere del consulente: dalla lettura dei bisogni del cliente alla strategia di investimento, fino alla gestione del rapporto nel tempo.

Cosa insegna Diventare Consulente Finanziario

Il punto di partenza è una distinzione netta: consigliare un paio di strumenti non è fare consulenza. Il lavoro vero comincia dalle esigenze e dagli obiettivi della persona che si ha davanti, prosegue con una strategia di investimento che stia dentro una pianificazione più ampia e arriva alla cura del cliente negli anni. C'è poi la parte che spesso si salta: trovare il cliente e conquistarne la fiducia.

A chi serve e a chi no

Due profili ci si ritrovano. Chi parte da zero e vuole impostare l'attività fin dall'inizio, e chi ha già mosso i primi passi ma sente il bisogno di un metodo strutturato. Chi cerca soltanto un prontuario di prodotti da proporre resterà deluso: qui il baricentro è la relazione e la pianificazione, non il catalogo.

Come si accede ai materiali

I contenuti sono disponibili subito dopo la conferma del pagamento e l'accesso non è legato a un abbonamento: resta nel tempo. Per confrontare l'impostazione con altri percorsi sullo stesso tema ci sono i corsi di finanza personale e la scheda di Pianificazione Finanziaria.